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貴陽壓路機出租——? 降息利好機械制造行業(yè)需求

來源:http://www.fieldworknutrition.com/news961307.html  發(fā)布時間:2016-12-23 00:00:00


     貴陽壓路機出租—— 降息利好機械制造行業(yè)需求。


    我們的主要觀點如下:整體來看,貨幣寬松利好機械制造行業(yè)需求,更重要的是,為中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供有利宏觀環(huán)境!從成長和價值重估兩個角度,我們中長期堅定看好智能制造升 級、工程機械轉(zhuǎn)型、鐵路后市場、能源設(shè)備及環(huán)保設(shè)備五大領(lǐng)域。

重點闡述兩個細分行業(yè)的影響:

1.工程機械行業(yè)迎來轉(zhuǎn)型升級良機。具體來說:

1)降低工程機械企業(yè)融資成本和資金風(fēng)險。由于行業(yè)信用銷售占比非常高,行業(yè)面臨的較大風(fēng)險就是資金風(fēng)險,連續(xù)降息將大大降低工企業(yè)信用銷售帶來的資金壓力和風(fēng)險。

2)可協(xié)同托底行業(yè)基本面的另一重要因素——“一帶一路”戰(zhàn)略。2015年國家繼續(xù)加大鐵路、水利投資,國內(nèi)需求繼續(xù)好轉(zhuǎn),加上“一帶一路”拉動出口,去產(chǎn)能使得供給端持續(xù)收縮,我們認為行業(yè)底部已經(jīng)得到確認,下半年有望出現(xiàn)環(huán)比溫和回升。

3)國企改革促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級,部分公司將面臨價值重估。工程機械屬于充分競爭行業(yè),國有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的預(yù)期非常強烈。行業(yè)內(nèi)上市公司將圍繞混改、股權(quán)激勵、資產(chǎn)注入等陸續(xù)推出改革方案。工程機械行業(yè)將迎來轉(zhuǎn)型發(fā)展的新時期,行業(yè)內(nèi)上市公司將面臨價值重估。

4)重點推薦標的:選擇有估值修復(fù)、自身變革紅利、改革彈性大的廈工股份、柳工。

2. 為向智能制造升級降低成本,未來發(fā)展進一步提速。具體來說:

1)“制造2025”是第1個十年規(guī)劃,戰(zhàn)略意義將極為深遠?;ヂ?lián)網(wǎng)化智能制造是未來升級的較優(yōu)方向,將徹底改變中國制造。要推動的是智能化和信息化升級,不僅僅是自動化。自動化設(shè)備的更重要意義在于將產(chǎn)生大量數(shù)據(jù),幫助當(dāng)期決策和未來預(yù)測。

2)貨幣寬松將降低改造成本,提升企業(yè)升級積極性。堅定看好這將是持續(xù)3年的投資機會,三大領(lǐng)域較具投資潛力:

a. “云”:工業(yè)大數(shù)據(jù)及云計算,形成可行為的大數(shù)據(jù)。盡管現(xiàn)在一切都還沒有真正開始,但未來工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的“BAT”或?qū)⒃诖祟I(lǐng)域誕生。

b. “網(wǎng)”:工廠內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)及產(chǎn)業(yè)鏈整體互聯(lián)網(wǎng),行業(yè)覆蓋廣和具備核心技術(shù)的公司將是較好投資標的。推薦公司:海得控制、匯川技術(shù)等。

c. “端”:智能生產(chǎn)終端是核心,較先受益且彈性巨大,包括智能機床、機器人、傳感器、機器視覺、無人機等智能生產(chǎn)設(shè)備,AGV、服務(wù)機器人等智能物流設(shè)備。推薦公司:機器人、沈陽機床、華昌達、巨星科技、勁拓股份、日發(fā)精機、萬訊自控等。

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